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5.2 KiB
Lab 7.1.1: Create UI Policy and Business Rules
Created: 2026-01-14 08:01:36 +0100
Modified: 2026-01-14 10:42:13 +0100
Section 1: Prepare forms
[Step 1-2:]{.underline}
All > Organizations > Manufacturers
Öffne ein Record und wähle dann Additional actions menu > Configure > Form Builder
Füge das Contact field oben rechts in den form ein
Save
Schliesse den Browser Tab
All > Configuration > Service Offerings
Öffne ein Record und wähle dann Additional actions menu > Configure > Form Builder
Füge unter dem Vendor field das Manufacturer field ein
Schliesse den Browser Tab
Save
[Step 3:]{.underline}
All > Incident > All
Öffne ein Record und wähle dann Additional actions menu > Configure > Form Builder
Erstelle ein neues field links mit folgenden Daten:
Name: Escalate to manufacturer
Type: True / False
Verschiebe das soeben erstelle field unter das Asiggned to field
Erstelle ein neues field links mit folgenden Daten:
Name: Manufacturer contact
Type: Referemce
Table: User
Verschiebe das Manufacturer contact field unter das Escalate to manufacturer field
Save
Schliesse den Browser tab
Section 2: Prepare data [Step 1:]{.underline}
All > Users and Groups > Users
New
Füge folgendes ein:
User ID: Test.Contact
First Name: Test
Las Name: Contact
Email: test.contact@test.com
Submit
[Step 2-4:]{.underline}
All > Organization > Manufacturers
Überprüfe, dass du im Default View bist
Gehe auf New
Füge folgendes ein:
Name: Infinity Products, Inc.
Manufacturer: sollte ausgewählt sein
Contact: Test Contact
Submit
All > Configuration > Service Offerings
Suche nach Infinity und öffne den Record
Gib bei Manufacturer, Infinity Prducts, Inc. Ein
Save
Section 3: Create UI policy
[Step 1-5:]{.underline}
All > Incident > Create New
Beim Additional actions menu, wähle Configure > UI Policies
New
Füge folgendes ein:
Table: Incident [incident]
Short description: Display Escalation for Infinity (HHD) service offerings when Priority = 1 - Critical
Auf dem When to Apply tab, füge die folgenden Sachen ein:
Priority I is I 1 - Critical AND
Service offfering I is I Infinity (HHD)
On load: Selected
Reverse if False: Selected
Save
Section 4: Create Ui Policy actions
[Step 1-6:]{.underline}
Im UI Policy Actions tab gehe auf New
Füge folgendes ein:
Field name: Escalate to manucafturer
Visible: True
Submit
Im UI Policy Actions tab gehe auf New
Füge folgendes ein:
Field name: Manufacturer contact
Visible: True
Submit
Section 5: Verify UI Policy and actions
[Step 1-5:]{.underline}
All > Incident > Create new
Füge folgendes ein:
Caller: (Jemand auswählen)
Service offering: Infinity (HHD)
Short Description: Test Ui Policy and Actions
Impact: High
Urgency: High
Stelle sicher, dass unten das Escalate to manufacturer und Manufacturer contact field angezeigt wird
Save
Ändere den Impact zu Medium
Stelle sicher, dass unten das Escalate to manufacturer und Manufacturer contact field nicht angezeigt wird
Section 6: Create Business Rules
Display reminder message
[Step 1-8:]{.underline}
Öffne irgend ein Incident record
Beim Additional actions menu, gehe auf Configure > Business rules
New
Füge folgendes ein:
Name: Escalate to manufacturer reminder
Table: Incident [incident]
Auf dem When to run tab, füge folgendes ein:
Service offering I is I Infinity (HHD) AND
Escalate to manufacturer I is I True
Insert: selected
Update: Selected
Nun wirst du eine Nachricht hinzufügen
Gehe auf den Actions tab
Wähle die Add message check box
In den message body, tippe: Reminder: To escalate to manufacturer, send mail to Manufacturer contact
Submit
Populate manufacturer contact name
[Step 1-5:]{.underline}
Von der Business Rules list, gehe auf New
Füge folgendes ein:
Name: Populate Manufacturer Contact Name
Table: Incident [incident]
Auf dem When to Run tab, füge folgendes ein:
Service offering I is I Infinity (HHD) AND
Priority I is I 1 - Critical
Insert: Selected
Update: Selected
Gehe in den Actions tab
Bei set field values, füge folgendes ein:
Manufacturer contact I Same as I Contact Name
(Bei Contact Name muss man so machen: Show Related Lists, Service offering, manufacturer, Contact)
Submit
Section 7: Verify Busniess Rules work
[Step 1-7:]{.underline}
All > Incident > Create New
Füge folgendes ein:
Caller: (Jemand wählen)
Service offering: Infinity (HHD)
Short Description: Test Business Rules
Impact: High
Urgency: High
Stelle sicher, dass die Felder Escalate to manufacturer und Manufacturer contact angezeigt werden
Save
Stelle sicher, dass beim Manufacturer contact field: Test Contact steht
Bei Escalate to manufacturer, wähle die check box
Save
Schaue, ob die Reminder message korrekt ist